公益金融大灣區(qū)系列論壇之2021夏季論壇—慈善信托與家族傳承于2021年7月21日在廣州粵財(cái)大廈舉辦。本次論壇由廣州市民政局、廣州市地方金融監(jiān)督管理局及越秀區(qū)人民政府指導(dǎo)，由廣東粵財(cái)信托有限公司及漢正家族辦公室（廣州）有限公司主辦。

本次論壇有幸邀請(qǐng)到廣州市民政局、廣州市地方金融監(jiān)督管理局及越秀區(qū)人民政府等單位領(lǐng)導(dǎo)、慈善組織、專家學(xué)者等60余位嘉賓共聚粵財(cái)，圍繞慈善與家族傳承、家族慈善信托的應(yīng)用場(chǎng)景、慈善信托與慈善基金會(huì)的合作互補(bǔ)模式、慈善信托的備案與監(jiān)督管理等話題展開(kāi)多角度探討。舉辦公益金融大灣區(qū)系列論壇是廣州市越秀區(qū)創(chuàng)建公益金融試驗(yàn)區(qū)的一個(gè)重要舉措，旨在推動(dòng)、完善、創(chuàng)新慈善公益與金融工具的融合互助，尋找有中國(guó)、有大灣區(qū)特色的慈善公益金融發(fā)展方向。

廣東粵財(cái)信托有限公司總經(jīng)理助理于健先生為論壇開(kāi)幕致辭

漢正家族辦公室（廣州）有限公司CEO霍利娟女士 為論壇開(kāi)幕致辭

廣州市地方金融監(jiān)督管理局一級(jí)調(diào)研員（市管）陳平為論壇開(kāi)幕致辭

與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)在論壇開(kāi)幕致辭中均表示，本次論壇把公益金融主要參與方聚集起來(lái)，探討進(jìn)一步大力發(fā)展慈善信托，依托“慈善+金融”的新模式助力慈善事業(yè)發(fā)展、助力慈善家風(fēng)傳承的經(jīng)驗(yàn)心得，并對(duì)慈善信托大跨步發(fā)展寄予厚望。

廣州市民政局黨組成員、副局長(zhǎng)韋錦堅(jiān)為論壇開(kāi)幕致辭

廣州市民政局黨組成員、副局長(zhǎng)韋錦堅(jiān)為論壇開(kāi)幕致辭時(shí)表示，《慈善法》正式實(shí)施以來(lái)，廣州市民政局高度重視慈善信托在促進(jìn)廣州公益慈善事業(yè)中的作用，出臺(tái)相關(guān)文件，明確提出大力發(fā)展慈善信托，加強(qiáng)慈善+金融的創(chuàng)新與改革，慈善信托發(fā)展在廣東一直走在最前列。2021年9月1日準(zhǔn)備實(shí)施的《廣州市慈善促進(jìn)條例》將以立法的形式進(jìn)一步促進(jìn)慈善信托的發(fā)展。

原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)非銀司司長(zhǎng)、信托制度研究專家高傳捷作“慈善信托與家族傳承”主旨演講。高傳捷老師圍繞家族傳承風(fēng)險(xiǎn)管理、家族慈善文化形成對(duì)家族基業(yè)長(zhǎng)青的重要性、家族財(cái)富傳承自上而下整體頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)理念，家族慈善信托切入家族精神傳承，促使家族樂(lè)善好施及家國(guó)情懷扎根家族價(jià)值觀根基的方法論等多視角解讀了家族慈善，并倡導(dǎo)信托公司應(yīng)更積極關(guān)注精神財(cái)富的傳承，為客戶提供更貼近核心需求的家族傳承服務(wù)。

原銀監(jiān)會(huì)非銀司司長(zhǎng)、信托制度研究專家高傳捷發(fā)表主旨演講

深圳市創(chuàng)新企業(yè)社會(huì)責(zé)任促進(jìn)中心主任曾亞琳以“慈善金融創(chuàng)新實(shí)踐與發(fā)展趨勢(shì)”做了主旨演講。曾主任從自身平臺(tái)出發(fā)，介紹目前慈善與金融之間的合作誤區(qū)，并從實(shí)踐出發(fā)，闡述了慈善與金融之間的創(chuàng)新實(shí)踐和發(fā)展趨勢(shì)，倡導(dǎo)信托公司應(yīng)與慈善組織攜手并進(jìn)，踐行“四共”，即共識(shí)、共融、共創(chuàng)、共贏，跳出固有思維模式，才能將慈善信托做大做強(qiáng)。

深圳市創(chuàng)新企業(yè)社會(huì)責(zé)任促進(jìn)中心曾亞琳主任發(fā)表主旨演講

廣東粵財(cái)信托有限公司家族辦公室信托副總監(jiān)羅思婕從信托應(yīng)用場(chǎng)景的角度展開(kāi)，分享慈善信托如何通過(guò)有效的架構(gòu)設(shè)計(jì)與契合家族需求的治理機(jī)制實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富管理與傳承。自2016年《慈善法》頒布以來(lái)5年間，廣州民政備案通過(guò)了14單慈善信托，其中粵財(cái)信托落地12單，而在這12單慈善信托，粵財(cái)作為受托人探索出不同的架構(gòu)和治理機(jī)制設(shè)計(jì)背后是不同的慈善目的的實(shí)踐路徑，既有快速響應(yīng)抗疫支援需求，開(kāi)創(chuàng)開(kāi)放式多委托人慈善信托，也有為實(shí)現(xiàn)家族慈善傳承，開(kāi)創(chuàng)慈善委員會(huì)決策架構(gòu)。信托是一種服務(wù)，服務(wù)于委托人的意愿，之于家族財(cái)富的傳承，信托即通過(guò)穩(wěn)定的架構(gòu)，有效的治理機(jī)制，伴隨著家庭或家族的成長(zhǎng)與代際傳承，這也是粵財(cái)信托開(kāi)展家族信托、慈善信托堅(jiān)守的初心。

廣東粵財(cái)信托有限公司家族辦公室信托副總監(jiān)羅思婕發(fā)表專題演講

漢正家族辦公室（廣州）有限公司首席顧問(wèn)胡仕波律師作“慈善信托的監(jiān)察與保護(hù)”的專題演講。從慈善信托的數(shù)據(jù)和案例出發(fā)，結(jié)合《慈善法》和《信托法》的規(guī)定，胡仕波律師全面闡述了監(jiān)察人的法定職責(zé)和約定職責(zé)，監(jiān)察人設(shè)置的必要性和監(jiān)察人的任職條件等。最后，胡律師特別強(qiáng)調(diào)了專業(yè)監(jiān)察人的價(jià)值及其對(duì)慈善信托的積極作用。因?yàn)?span id="zrifr7q" class="keyword">慈善信托不僅僅是一個(gè)金融工具，它承載著捐贈(zèng)人的慈善心愿，信托公司作為慈善信托的主導(dǎo)方，須做好信托財(cái)產(chǎn)的慈善投向管理和閑置資金的投資管理，而專業(yè)監(jiān)察人可以其專業(yè)能力從慈善項(xiàng)目端進(jìn)行有效資金運(yùn)用監(jiān)督，以確保慈善宗旨和信托目的的實(shí)現(xiàn)。

漢正家族辦公室（廣州）有限公司首席顧問(wèn)胡仕波律師發(fā)表專題演講

圓桌論壇環(huán)節(jié)，漢正家族辦公室項(xiàng)目總監(jiān)羅軼之擔(dān)任主持人，與高傳捷老師、廣州市民政局慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作處一級(jí)主任科員張藝馨、廣東粵財(cái)信托家族辦公室資產(chǎn)配置首席顧問(wèn)周明澤先生及漢正家族辦公室首席顧問(wèn)胡仕波律師共同探討如何依法有序促進(jìn)慈善信托健康發(fā)展，從民政部門對(duì)慈善信托的備案與管理制度、慈善信托有效、合規(guī)設(shè)立與管理、慈善組織作為受托人設(shè)立慈善信托的意義與可操作性等角度進(jìn)行實(shí)踐探討，展望未來(lái)信托公司與慈善組織共同撐起慈善信托的行業(yè)大跨度發(fā)展。

張藝馨表示，今年9月1日《廣州市慈善促進(jìn)法》實(shí)施，廣州在慈善事業(yè)發(fā)展上將有不少促進(jìn)創(chuàng)新舉措，包括持續(xù)推動(dòng)深化創(chuàng)建慈善之城，探索設(shè)立羊城慈善獎(jiǎng)，以及建立慈善行為記錄制度，通過(guò)“記錄一生、追蹤一生、回報(bào)一生”的方式鼓勵(lì)更多的人參與慈善活動(dòng)。

胡仕波律師從理性公益和合規(guī)行善的角度，建議慈善信托的發(fā)展要“提高個(gè)案水平，同業(yè)人員要高標(biāo)準(zhǔn)自我要求，也要對(duì)發(fā)展中存在的‘瑕疵’保持一定的容忍”。

周明澤先生提到，從信托公司的角度來(lái)說(shuō)有3個(gè)建議，一個(gè)是做大做強(qiáng)信托公司自身優(yōu)勢(shì)，提高慈善信托的自我造血功能；第二個(gè)是加強(qiáng)和慈善組織的合作融合與互相賦能；最后是加強(qiáng)監(jiān)察人角色，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。

最后高老師給廣州市慈善信托的發(fā)展提出了期待，建議從實(shí)際出發(fā)，抓兩頭，分別針對(duì)富裕家庭和普通老百姓采取相應(yīng)措施，大額慈善信托和小額慈善信托都要做。一方面，要加強(qiáng)慈善信托的宣講，鼓動(dòng)更多慈善組織和社會(huì)賢達(dá)家庭或家族參與慈善信托，多做實(shí)踐案例，做好準(zhǔn)備；另一方面加強(qiáng)慈善信托的相關(guān)課題研究，出臺(tái)有力的激勵(lì)政策，迎風(fēng)起勢(shì)。

圓桌討論環(huán)節(jié)嘉賓（從左往右）周明澤、胡仕波、張藝馨、高傳捷、羅軼之

慈善信托目前仍處于發(fā)展的初級(jí)階段，但星星之火可以燎原，如何探尋出符合中國(guó)特色的社會(huì)慈善及家族慈善的道路，希望能夠通過(guò)本次的論壇，激發(fā)出更多的火花。慈善參與方也應(yīng)不斷加快慈善信托的開(kāi)拓與建設(shè)，深度服務(wù)于社會(huì)慈善與家族慈善，廣泛緊密地與各方形成有效的生態(tài)合作聯(lián)盟，共同打造出一套行之有效、切實(shí)支持社會(huì)慈善及家族慈善的綜合解決方案。

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