全球發(fā)售334,000,000股股份；發(fā)售價介乎每股1.59港元至2.01港元

（香港訊，2021年6月30日）大灣區(qū)最大民辦學歷職業(yè)教育服務提供商中國華南職業(yè)教育集團有限公司（「華南職業(yè)教育」或「集團」）今天公布其在香港聯(lián)合交易所有限公司（「香港聯(lián)交所」）主板上市計劃詳情。

發(fā)售詳情

華南職業(yè)教育計劃發(fā)售合共334,000,000股股份，其中300,600,000股為國際配售股份（視乎超額配股權行使與否而定及可予調(diào)整），33,400,000股為香港發(fā)售股份（可予調(diào)整）。指示性發(fā)售價范圍介乎每股發(fā)售股份1.59港元至2.01港元。假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份1.80港元（指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)）及超額配股權未獲行使，預計全球發(fā)售所得款項凈額（扣除包銷費用及其他預算發(fā)售開支后）約為527.2百萬港元。

中國華南職業(yè)教育香港公開發(fā)售將于2021年6月30日（星期三）開始，并于2021年7月6日（星期二）正午十二時結束。最終發(fā)售價及分配結果預計將于2021年7月12日（星期一）公布，集團股份將于2021年7月13日（星期二）開始在香港聯(lián)交所主板買賣，股份代號為6913，每手買賣單位為2,000股股份。

法國巴黎證券（亞洲）有限公司為是次全球發(fā)售的獨家保薦人及獨家全球協(xié)調(diào)人。法國巴黎證券（亞洲）有限公司、海通國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、富途證券國際（香港）有限公司及中國銀河國際證券(香港)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，佳富達證券有限公司為副牽頭經(jīng)辦人。

投資摘要

大灣區(qū)最大民辦學歷職業(yè)教育服務提供商

華南職業(yè)教育致力為大灣區(qū)新興行業(yè)培養(yǎng)創(chuàng)新實踐人才，旗下的嶺南職業(yè)技術學院（「職院」）和嶺南現(xiàn)代技師學院（「技師院」）兩所學校，于2020/2021學年共有27,033名全日制學生，是大灣區(qū)最大民辦學歷職業(yè)教育服務提供商，市場份額約5.8%。職院校區(qū)位處廣州及清遠，共有12個二級學院，而位處廣州的技師院共有7個院系，于2020/2021學年合共提供逾70門專業(yè)。

大灣區(qū)新興產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，且對專業(yè)技術人才的需求不斷增加，其經(jīng)濟的強勁發(fā)展有利于民營企業(yè)的發(fā)展，催生出對合資格專業(yè)技術人才的巨大需求。此外，2019年廣東省職業(yè)教育行業(yè)入學率為36.1%，低于全國水平40.8%。因此，集團相信，廣東?。ㄌ貏e是大灣區(qū)）職業(yè)教育行業(yè)存在龐大的未來發(fā)展?jié)摿Α?/span>

專注中國新興產(chǎn)業(yè)職業(yè)教育

華南職業(yè)教育主要專注于提供新興產(chǎn)業(yè)（特別是科技、媒體和電信行業(yè)（「TMT行業(yè)」）及大健康產(chǎn)業(yè)）的優(yōu)質(zhì)職業(yè)教育。于2019/2020學年，在大灣區(qū)所有民辦職業(yè)教育服務提供商中，華南職業(yè)教育的TMT行業(yè)及大健康產(chǎn)業(yè)相關專業(yè)學生人數(shù)最多，2020/2021學年，主修TMT行業(yè)及大健康產(chǎn)業(yè)相關專業(yè)的在校學生占全日制在校學生總人數(shù)的68.4%。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按收入計算，大灣區(qū)的TMT行業(yè)和大健康產(chǎn)業(yè)預計從2019年到2024年的復合年增長率分別為13.3%和9.7%。同時，兩種產(chǎn)業(yè)的人才數(shù)量缺口預計于2024年將分別達到300萬人和190萬人。2019年大灣區(qū)TMT行業(yè)及大健康產(chǎn)業(yè)受雇工人平均年薪分別約為人民幣185,570元及人民幣143,829元，遠高于2019年中國整體平均薪金人民幣90,793元。華南職業(yè)教育戰(zhàn)略性專注于新興產(chǎn)業(yè)，將有效提升學生的競爭力及教育課程的吸引力，進一步助力集團增加在校學生人數(shù)及加強日后調(diào)高學費的能力。

實用型課程及校企合作實現(xiàn)高畢業(yè)生初次就業(yè)率

華南職業(yè)教育著重實用培訓及實習活動，并與多家公司及企業(yè)合作，根據(jù)潛在雇主的特定需求編制課程，幫助學生改善實踐技能，提升職場競爭力。華南職業(yè)教育與逾1,000家中國企業(yè)訂立校企合作合同，并設立逾100個校外實習基地，為學生提供多元化優(yōu)質(zhì)實習及培訓機會，同時采用「實用培訓課程+實踐+實習」的教育模式，為每一個學位全部專業(yè)提供至少50%實用課程，以全面提升學生的實用技能及工作能力。

于往績記錄期，集團學校的畢業(yè)生初次就業(yè)率介乎92.3%至99.2%。于2017年至2019年，中國大專教育的總體平均初次就業(yè)率介乎78.2%至78.6%，而中國民辦中等學歷職業(yè)教育的總體平均初次就業(yè)率介乎為81.7%至82.6%。集團重點開發(fā)新興產(chǎn)業(yè)的實踐導向型課程，擴展校企合作模式，以及深化與第三方企業(yè)的關系將進一步增強華南職業(yè)教育作為專注于新興產(chǎn)業(yè)相關專業(yè)的領先職業(yè)教育服務提供商的品牌形象，并使集團從競爭對手中脫穎而出。

獲得中國政府認可

華南職業(yè)教育的兩所學校屢獲殊榮，其中，職院于2017年獲中國職業(yè)技術教育學會民辦職業(yè)技術教育分會授予民辦職業(yè)院校人才培養(yǎng)創(chuàng)新獎、于2015年獲廣東省教育廰評為廣東省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范學校、及于2013年獲教育部頒發(fā)全國職業(yè)教育先進單位及獲廣東省教育廳和財政廳評為廣東省示范性高等職院校建設單位。技師院于2020年，獲廣東省人力資源和社會保障廳評為廣東省人力資和社會保障廳職業(yè)技能等級認定試點單位，及于2018年獲廣東省職業(yè)培訓和技工教育協(xié)會評為中國職協(xié)優(yōu)秀科研單位。

具有豐富經(jīng)驗的管理團隊

集團管理層擁有豐富的教育行業(yè)經(jīng)驗，透徹了解中國民辦高等教育行業(yè)。創(chuàng)辦人及董事長賀惠山先生擁有逾27年教育行業(yè)經(jīng)驗，是發(fā)展及推動中國及大灣區(qū)民辦教育的先驅(qū)，先后擔任廣東省民辦教育協(xié)會副會長和廣東省第十一屆、十二屆政協(xié)委員。集團總裁賀惠芬女士，擁有23年教育行業(yè)經(jīng)驗，獲得全國三八紅旗手、杰出創(chuàng)業(yè)女性、中國經(jīng)濟女性成就人物和廣東省優(yōu)秀女企業(yè)家等榮譽。職院和技師院的校長、副校長平均擁有超過20年的教學及管理經(jīng)驗。

華南職業(yè)教育擁有嶺南職業(yè)技術學院和嶺南現(xiàn)代技師學院兩所學校，于2020/2021學年共有27,033名全日制學生，是大灣區(qū)最大民辦學歷職業(yè)教育服務提供商。圖為嶺南職業(yè)技術學院的廣州校園。

未來策略

提高校園容納量和利用率及優(yōu)化定價策略

集團計劃在職院清遠校區(qū)購置約400,200平方米的額外土地，建造約120,000平方米的新教學樓，包括興建師生宿舍、體育館、實驗室、教學樓及辦公樓，持續(xù)擴大校園容納量及利用率。集團相信擴大校園容納量，將提升教學的吸引力，有利提高學費，增加收益。

擴展學校網(wǎng)絡實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效益

華南職業(yè)教育計劃于2023/2024學年將職院由提供大專文憑的專科院校升格為提供學士學位和大專文憑的本科層次職業(yè)大學，及在清遠校區(qū)建立主要提供TMT行業(yè)及大健康產(chǎn)業(yè)相關教育及培訓的產(chǎn)教融合產(chǎn)業(yè)園。另外，集團考慮收購優(yōu)質(zhì)的民辦學歷職業(yè)教育機構，以發(fā)揮資源共享及學生招收等協(xié)同效應。

持續(xù)開發(fā)新興產(chǎn)業(yè)相關課程

集團計劃因應就業(yè)市場趨勢，設置迎合市場需求的新專業(yè)，并持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有課程設置。集團相信新興產(chǎn)業(yè)為大灣區(qū)下一波經(jīng)濟發(fā)展的前沿行業(yè)，增加新興產(chǎn)業(yè)相關專業(yè)的數(shù)目，不但能提升學生競爭力，改善其就業(yè)前景，亦可提升華南職業(yè)教育的品牌形象。

通過校企網(wǎng)絡及課程架構提高畢業(yè)生初次就業(yè)率

集團向?qū)W生提供實用培訓、實習及潛在受聘機會，并計劃深化與領先企業(yè)的關系，促成更多校企合作。集團亦將擴展應屆畢業(yè)生實習計劃，進一步提升畢業(yè)生的整體競爭力及就業(yè)前景。

持續(xù)吸引及挽留優(yōu)質(zhì)教師

華南職業(yè)教育相信教育質(zhì)量很大程度上取決于師資，因此計劃繼續(xù)實施相對較高的教師招聘標準吸引技術專家加入教學團隊，并加強培訓及挽留在任教師的工作，進一步打造優(yōu)秀的師資團隊。

所得款項用途

假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份1.80港元（即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)），估計自全球發(fā)售應收所得款項凈額（扣除包銷費用及估計就全球發(fā)售應付的相關開支后）將約為527.2百萬港元。集團擬按下列方式應用該等所得款項凈額：

財務表現(xiàn)

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